Centerbridge ve Advent, Aareal Bank’ı devralmak istiyor

Finansal yatırımcılar Centerbridge ve Advent, Aareal Bank’ı devralmak istiyor. Wiesbaden gayrimenkul finansörünün yönetimi, yaklaşık 1,74 milyar avro değerindeki teklifi memnuniyetle karşıladı. Enstitünün kaderini henüz yeni yönetmeye başlayan Aareal Bank patronu Jochen Klösges, teklifin şirketin çıkarına olduğunu söyledi. Yatırımcılar bankanın stratejisinin arkasında ve büyümeyi daha da hızlandıracak. Klösges, “Sık sık dile getirilen spekülasyonların aksine, ayrılık olmayacak” dedi. Aksi takdirde yönetim “yatırımcı anlaşmasını kesinlikle imzalamazdı”.

Ancak pay sahiplerinden de eleştiri geldi. Hareket borsada iyi karşılandı: Küçük hisse senetleri için SDax endeksine dahil edilen pay, zaman zaman neredeyse yüzde dört arttı. Yatırımcıların Aareal hissesi başına 29 Euro’luk teklifi, 6 Ekim’de – devralma görüşmelerinin duyulmasından bir gün önce – kapanış fiyatı üzerinden yaklaşık yüzde 23’lük bir prime tekabül ediyor. Satın alma teklifi, yüzde 70’lik bir minimum kabul eşiği sağlıyor. Teklif belgeleri Aralık ayı ortasında yayınlanacak.

Aareal ayrıca, 9 Aralık’ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminden hisse başına 1,10 Euro’luk temettü teklifinin kaldırılacağını duyurdu. Klösges, hızlanan büyümeyi finanse etmek için finansal yatırımcıların önümüzdeki yıllarda herhangi bir temettü dağıtmak istemediğini söyledi. Ayrıca, ek büyüme fırsatlarının ortaya çıkması durumunda ek sermaye sağlamaya da hazırlar.

Advent International’ın Yönetici Ortağı ve Almanya patronu Ranjan Sen, Advent ve Centerbridge’in finansal hizmetler, gayrimenkul, yazılım ve ödeme işlemleri alanlarında kapsamlı deneyim getirdiğini söyledi. “Bankanın segmentlerini daha da geliştirmek için gruba yatırım yapmak istiyoruz,” dedi. İşlem, Aareal yan kuruluşu Aareon ile mevcut işbirliğine dayanıyor.