Hindistanlı Adani Şirketinin 2,5 Milyar Dolarlık Hisse Satışı

Hindistan'ın Adani Enterprises şirketinin 2,5 milyar dolarlık hisse satışı, planlanan ihraç fiyatıyla programda kalmaya devam ederken, şirket Cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, bankacıların grubun hisselerindeki piyasa düşüşü nedeniyle değişiklik yapmayı düşündüklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişinin Cumartesi günü Reuters'a verdiği bilgiye göre, Adani hisselerinin ABD'li bir kısa satıcının raporunun ardından düşüşe geçmesinin ardından, anlaşmayla ilgili bankacılar satışı uzatmayı veya ihraç fiyatını düşürmeyi değerlendiriyor.

Adani Group yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ne programda ne de ihraç fiyatında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."

"Bankacılar ve yatırımcılar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın FPO'ya (Follow on Public Offer) olan inancı tamdır. FPO'nun başarısı konusunda kendimize son derece güveniyoruz" denildi.

Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Gautam Adani tarafından kontrol edilen holdingin borsada işlem gören yedi şirketi, Hindenburg Research'ün Salı günü borç seviyeleri ve vergi cenneti kullanımlarıyla ilgili endişelerini dile getirmesinden bu yana toplam 48 milyar dolar değer kaybetti.

Adani Grubu raporu temelsiz olarak nitelendirdi ve Hindenburg'a karşı harekete geçmeyi düşündüğünü söyledi.

Kaynaklar, bankacıların değerlendirdiği seçenekler arasında Salı günkü abonelik kapanış tarihinin dört gün uzatılmasının da yer aldığını söylemişti.

Grubun amiral gemisi Adani Enterprises'ın hisselerinde Cuma günü yaşanan %20'lik düşüş, hisseleri ikincil satış için belirlenen minimum teklif fiyatının %11 altına çekti.

Cuma günü perakende teklifin ilk gününde, ihraç hedeflenen abone sayısının yaklaşık %1'ini çekerek devam edip edemeyeceği konusunda endişeleri artırdı.

Borsa verilerine göre, çoğunluğu perakende olmak üzere yatırımcılar, arz edilen 45,5 milyon hissenin yaklaşık 470.160'ı için teklif verdi.

"Herkes şok oldu. Bu kadar zayıf bir tepki beklemiyorlardı," dedi bir kaynak.

Bankacılar tarafından düşünülen diğer bir seçeneğin de fiyatı düşürmek olduğunu belirten kaynaklar, fiyatın %10'a kadar düşürülebileceğini söyledi.

Adani hisse başına 3,112 rupi (38.22 $) taban fiyat ve 3,276 rupi tavan fiyat belirlemişti - Cuma günü 2,761.45 rupi olan kapanışın oldukça üzerinde.

Kaynaklar, Pazartesi günü bir karar alınmasının beklendiğini söyledi.

Regstreet Law Advisors'ın yönetici ortağı ve Hindistan sermaye piyasaları düzenleyicisinin eski bir yetkilisi olan Sumit Agrawal, "Fiyat bandında revizyon veya halka arz süresinin uzatılması teknik olarak bir gazete ilanı ve zeyilname yayınlanarak gerçekleştirilebilir," dedi.

Satış, diğerlerinin yanı sıra Jefferies, Hindistan'ın SBI Capital Markets ve ICICI Securities tarafından yönetiliyor. Yorum taleplerine hemen yanıt vermediler.

Hindenburg raporu, Adani Group'un Mauritius ve Karayip adaları gibi offshore vergi cennetlerindeki varlıkları nasıl kullandığını sorguladı.

Raporda, borsada işlem gören önemli Adani şirketlerinin "önemli miktarda borcu" olduğu ve bunun da tüm grubu "istikrarsız bir mali zemine" oturttuğu belirtiliyordu.