JPUS,

Yatırım Radarınızda Olmalı Mı?

  JPUS, Yatırım Radarınızda Olmalı Mı? JPUS; ücretler ve harcamalardan önce Russell 1000 Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi’nin performansını eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yazımızda, JPMorgan Çeşitlendirilmiş Getiri ABD Sermayesi ETF'sinin (JPUS) Yatırım Radarınızda Olmalı Mı? sorusuna yanıt arayacağız. ABD hisse senedi piyasasının Büyük Sermaye Karışımı segmentine geniş bir açıklık arayanlar, 6 sene önce başlatılan ve pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonu olan JPUS’u mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. J.P. Morgan tarafından desteklenen fon, ABD hisse senedi piyasasının Büyük Sermaye Karışımı segmentiyle eşleşmeye çalışan ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline geldi.   Neden Büyük Sermaye Karışımı? Büyük sermaye kategorisine giren şirketler, 10 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olma eğilimindeyken; orta-küçük ölçekli şirketlere göre, daha az riske ve daha kesin nakit akışlarına sahiptir. Bu da, onların genellikle istikrarlı bir seçenek olmalarını sağlar. -Maliyetler Yatırımcıların dikkat etmesi gereken başka bir husus da, ETF'nin gider oranıdır. Düşük maliyetli ürünler, diğer tüm ölçümlerin aynı kaldığını varsayarak, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar verecektir. Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri yüzde 0,18'dir ve bu, onu alandaki daha ucuz ürünlerden biri yapar. 12 aylık takip eden temettü getirisi ise, yüzde 1.67'dir. -Sektör Görünümü ve En İyi Holdingler Risk ve avantajlarına göre yatırım yapmadan önce bir ETF'nin varlıklarını araştırmak önemlidir. Bunların çoğu varlıklarını günlük olarak ifşa eden çok şeffaf ürünlerdir. Bu ETF; Sağlık Hizmetleri, Tüketici Tercihi ve Bilgi Teknolojisi olmak üzere üç ana konuda ağırlık kazanmıştır. Bireysel holdinglere bakıldığında; Williams-Sonoma Inc (WSM) toplam varlıkların yaklaşık yüzde 0,54'ünü oluşturuyor. Onu, Dick's Sporting Goods (DKS) ve Morgan Stanley Common (MS) takip ediyor.

JPUS; ücretler ve harcamalardan önce Russell 1000 Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi’nin performansını eşleştirmeyi amaçlamaktadır.

-Performans ve Risk JPUS; ücretler ve harcamalardan önce Russell 1000 Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi’nin performansını eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Russell 1000 Çeşitlendirilmiş Faktör Endeksi, bir dizi faktör özelliğini temsil etmek üzere seçilen ABD hisse senetlerinden oluşur. ETF getirisi, son bir yılda yaklaşık yüzde 49.80 arttı ve geçtiğimiz 52 haftalık dönemde, 63.10 dolar ile 95.77 dolar arasında işlem gördü. ETF'nin beta 1'i ve takip eden üç yıllık dönem için yüzde 22.71'lik standart sapması, onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 381 holdingle, şirkete özgü riski etkin bir şekilde çeşitlendirmiş olur. - Alternatifler JPUS, diğer faktörlerin yanı sıra beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentuma dayanan bir Zacks ETF Rank 3 (Hold) taşır. Bu nedenle JPUS; Büyük Sermaye Karışımı alanına girmek isteyenler için makul bir seçenektir. -Sonuç olarak Pasif olarak yönetilen ve düşük maliyet, şeffaflık, esneklik, vergi verimliliği sunan ETF'ler; yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale gelmektedir. Bu ETF’ler, uzun vadeli yatırımcılar için de mükemmel araçlardır.  

Kaynak: finance.yahoo.com

 

Bununla da ilgilenebilirsiniz:

 

Tesla, Tam Otonom Sürüş Özelliğini Yılsonuna Yetiştiremeyecek!