Peter Lynch’in İzinden Gidilerek Seçilen 3 Hisse Senedi

Peter Lynch’in İzinden Gidilerek Seçilen 3 Hisse Senedi Aşağıda bahsediceğimiz şirketlerin her biri, Wall Street efsanesi Peter Lynch'in  yatırım mantığıyla uyumludur. Peter Lynch, 1977'den 1990'a kadar, Fidelity Magellan Fund  yöneticisi olarak Amerika'nın en tanınmış yatırımcılarından biri oldu. Bu 13 yıl boyunca sürekli olarak S&P 500'de sıradışı bir performans gösterdi ve müşterileri için yıllık ortalama yüzde 29,2 getiri elde etti. Lynch, Fidelity'den ayrıldıktan sonra emekli oldu. Ancak, “One Up on Wall Street” gibi unutulmayan kitapları sayesinde yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Bu içerikte Lynch'in en iyi bilinen üç alışkanlığını ve bunların bu üç hisse senedine nasıl uygulanacağını inceleyeceğiz.

Apple

Lynch, yatırımcılara "Bildiklerinize yatırım yapın" demişti. Ancak sık sık tekrarlanan bu alıntı, sadece sevdiğiniz veya aşina olduğunuz şirketin hisselerini körü körüne satın almanız anlamına gelmiyor. Daha fazla durum tespiti yapmak için şirket hakkındaki bilgilerinizi başlangıç noktası olarak kullanmak anlamına geliyor. Lynch, 2015'in sonlarında The Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, emekli olduktan sonra birkaç büyük kazananı kaçırdığını ve bunlardan birinin Apple olduğunu itiraf etti.   Lynch, kızlarının kendisine bir iPod satın aldıktan sonra, Apple'ın her bir cihazdan ne kadar kazandığını anlamak için "Matematik hesabı yapması gerektiğini" belirtti. 2001 yılında ilk iPod'un piyasaya sürülmesinden bu yana Apple'ın hisseleri; şirketin iPhone, iPad ve diğer cihazlar ile hizmetleri piyasaya sürmesi sayesinde toplamda yüzde 40 binden fazla getiri sağladı. Apple muhtemelen önümüzdeki yirmi yılda bu denli bir yükselişi tekrar etmeyecek. Ancak iPhone'a karşı oluşan müşteri sadakati yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor. Şirket ayrıca son derece inatçı olan yazılım ve hizmet ekosistemini agresif bir şekilde genişletip Apple Watch ve AirPods gibi aksesuarlarla kullanıcı başına gelirini arttırıyor. Wall Street, Apple'ın gelirinin yüzde 5  kazancının ise yüzde 9 oranında artmasını bekliyor. Çift haneli büyüme oranlarını yakalaması için önümüzdeki yıl daha fazla 5G iPhone satıp, daha fazla kullanıcıya aboneliğe dayalı hizmet satılması gerekir.   Best Buy Lynch’in  yatırımcılara verdiği mesajlardan biri de, "Mağazayı sevdiğiniz gibi, hisse senedini de sevme ihtimaliniz var" söylemiydi. Perakende sektörünün yaşadığı felaket, Lynch emekli olduğundan beri pek çok zinciri yok etti. Ancak Best Buy (NYSE: BBY) bu fırtınayı atlattı ve geçtiğimiz sekiz yılda ilham verici bir dönüş yaptı. 2012'de müşteriler, ürünleri Amazon'dan (NASDAQ: AMZN) veya diğer e-ticaret operasyonlarından satın almadan önce test etmek için sık sık Best Buy'ın mağazalarını "showroom" olarak kullanıyorlardı. Bu, BestBuy'ın CEO'su Brian Dunn'ın bir çalışanla uygunsuz  ilişkisinin ortaya çıkmasından hemen sonra  istifa ettiği yıldı.   Ancak Dunn'ın pozisyonuna  gelen Hubert Joly, adeta çökmüş halde olan envanter sistemlerini revize edip, çalışanların eğitimine yatırım yapıp,  Amazon ile fiyatlarını eşleştirmek için Apple, Samsung ve diğer popüler markalara yer kiralayarak "showroom" algısını kucaklayıp şirketi yeniden canlandırdı. Joly ayrıca, Best Buy'ın e-ticaret ekosistemini agresif bir şekilde genişletti ve çevrimiçi siparişleri yerine getirmek için perakende (fiziksel) mağazalarını kullandı. Best Buy'ın hisseleri, Joly'nin geçtiğimiz haziran ayında sona eren yedi yıllık görev süresi boyunca yüzde 260'tan fazla yükseldi. Joly'den boşalan CEO pozisyonuna getirilen Corie Barry, Covid-19 krizi boyunca Joly'nin strateji yöntemlerine sadık kaldı. Wall Street, Best Buy'ın gelirinin yüzde 4, kazancının ise yüzde 15 artmasını bekliyor.   Kimberly Clark Son olarak, Lynch yatırımcılara "Sıcak endüstrilerdeki sıcak kağıtlardan kaçınmalarını" söyledi. Kleenex, Kotex, Cottonelle ve Huggies gibi kağıt bazlı ürünler üreten Kimberly Clark (NYSE: KMB), bu tanıma uyuyor. Ürünlerini 175'ten fazla ülkeye ihraç ediyor ve dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine ürün sağlıyor. Son 20 yılda Kimberly Clark'ın hisseleri yüzde 190'ın üzerinde artış gösterdi ve S&P 500'ün yaklaşık yüzde 130'luk kazancından daha iyi performans gösterdi. Yeniden yatırılan temettülerde faktoring yapıldıktan sonra, Kimberly Clark toplamda yaklaşık yüzde 460'lık bir getiri sağladı. Bu, uzun vadede bileşik büyümenin "büyüsünü" vurguluyor.   Kimberly Clark karakteristik olarak yavaş ve istikrarlı şekilde büyüme sağlayan bir şirkettir. Ancak Covid-19 krizi, 2020'nin ilk yarısında şirketin satışlarını sıradışı bir şekilde artırdı. Pandemiye karşı yanıt olarak hisse geri alımlarını askıya aldı ve yeniden yapılandırma planının sonunu 2020'nin son çeyreğinden 2021'e erteledi. Ancak temmuz ayında geri alımlarına yeniden başladı. Ayrıca, yeniden yapılandırma planında, maliyet düşürücü önlemlerle birlikte yukarı yönlü büyüyen markalarına yatırım yapmaya devam ediyor. Analistler; bu yıl Kimberly Clark'ın gelirinin yüzde 2, kazançlarının yüzde 12 artacağını öngörüyor. Önümüzdeki yıl için ise, yüzde 1 gelir büyümesine, yüzde 3 kazanç artışına gerilemesi bekliyor. Bu kısa vadeli büyüme oranları durağan görünebilir. Ancak "Soğuk" uzun vadeli bir kazanan arayan yatırımcılar, bu hisse senedine daha yakından bakmalıdır.   Kaynak: https://www.fool.com/investing/2020/10/01/3-stocks-peter-lynch-would-love/ Bununla da ilgilenebilirsiniz:

Ekim 2020’de Alınıp İzlenecek Dow Jones Hisse Senetleri: Apple ve Microsoft Yeni Satın Alma Puanları Sunuyor