Piyasaları Harekete Geçiren 5 Gelişme 24.06.2023

Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl daha fazla faiz artırımı yapılabileceğinin sinyalini vermesi, hisse senedi ve enerji piyasalarında zayıflığa ve merkez bankası konuşmacılarının son turuna odaklanılmasına neden oldu.

Adani Group, ABD'li yetkililerin Hintli holdingi soruşturmasıyla yeniden baskı altına girerken, Türk lirası rekor düşük seviyelere geriledi.

1. Powell faiz artırımı görüşünü korudu; yeni Fed konuşmacıları bekleniyor

Jerome Powell, Perşembe günü Kongre'ye verdiği iki günlük yarı yıllık ifadesini tamamladı ve ABD Merkez Bankası Başkanı, merkez bankası enflasyonla %2'lik hedef oranına geri dönmek için mücadele ederken bu yıl daha fazla faiz artışının muhtemel olduğuna dair daha önce dile getirdiği çizgisine bağlı kaldı.

Powell, Senato Bankacılık Komitesi önünde yaptığı konuşmada, "Yapmamız gerekenden fazlasını yapmak istemiyoruz," dedi. "(Federal Açık Piyasa) Komitesindeki insanların büyük çoğunluğu daha fazla faiz artışının geleceğini düşünüyor ancak bunları gelen bilgileri görmemize izin verecek bir hızda yapmak istiyoruz."

Vadeli işlem yatırımcıları bir sonraki faiz artırımının Temmuz ayında yapılmasını ve bu yıl içinde çeyrek puanlık bir artış daha yapılmasını %75'in üzerinde bir olasılık olarak görüyor.

Fed, kararını yönlendirmeye yardımcı olması için ekonomik verileri yakından izlediğini açıkça belirtti ve PMI verilerinin açıklanması ülke ekonomisinin sağlığına yeni bir bakış sunacak.

2. Adani yeniden baskı altında

Hintli holding Adani Group, Bloomberg'in firmanın bu yılın başlarında bir açığa satış raporuna verdiği yanıt nedeniyle ABD'de düzenleyici incelemeyle karşı karşıya olduğunu öne süren bir raporunun ardından yeniden gündemde.

Ocak ayında Hindenburg Research, grupta kısa pozisyonları olduğunu söylemiş ve holdingi offshore vergi cennetlerinin uygunsuz kullanımı ve hisse senedi fiyat manipülasyonu ile suçlamıştı.

Bloomberg, New York Brooklyn'deki ABD Savcılığı'nın Adani'deki büyük ABD'li hissedarlara firmanın bu iddialara nasıl yanıt verdiğine dair sorular gönderdiğini ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Adani çatısı altındaki şirketlerin hisseleri Cuma günü keskin bir düşüş yaşadı ve holdingin amiral gemisi olan Adani Enterprises (NS:ADEL) yaklaşık %9 değer kaybetti.

3. Vadeli işlemler düştü; kayıp hafta olası görünüyor

Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının agresif parasal sıkılaştırma duruşunu uzatarak daha fazla faiz artırımı sinyali vermesiyle Wall Street kayıp bir hafta geçirmeye hazırlanırken, ABD vadeli kontratları Cuma günü düşüşle işlem gördü.

Saat 04:30 ET'de (08:30 GMT), Dow vadeli kontratları 95 puan veya %0,3, S&P 500 vadeli kontratları 20 puan veya %0,5 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları 95 puan veya %0,6 düştü.

Üç ana hisse senedi ortalaması Perşembe gününü karışık bir şekilde kapattı, ancak bu hafta kayıp kaydetme yolunda ilerliyor ve birkaç haftalık galibiyet serilerini bozuyor.

İkinci el araba satıcısı CarMax (NYSE:KMX) ve inşaat malzemeleri firması Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG) gibi şirketlerin kazançları açıklanırken, Haziran ayı PMI verilerinin ülkenin imalat sektöründeki faaliyetin depresif kaldığını, hizmet sektörünün ise güçlendiğini göstermesi bekleniyor.

4. Türk lirası serbest düşüşte

Türk lirası Cuma günü ABD doları karşısında yeni bir rekor düşük seviyeye gerileyerek, ülkenin merkez bankasının faiz oranlarını 650 baz puan artırarak %15'e çıkarmasından bir gün sonra kayıplarını genişletti.

TSİ 04:30 itibariyle USD/TRY %1,3 artışla 25,1960 seviyesinden işlem görürken, seansın başlarında 25,4682 seviyesine kadar yükseldi. Türk para birimi, 1999'dan bu yana en uzun kayıp serisi olan 16. haftalık düşüşe doğru ilerliyor.

Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yükselen enflasyonla mücadele etmek için yıllarca süren alışılmışın dışında gevşemenin ardından para politikasının seyrini değiştirmesiyle faiz artışı, olağan koşullarda yüksek olmasına rağmen, genel olarak beklenen %21'lik artıştan daha az oldu.

Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest dalgalı kur rejiminden yana olduğunu vurgulaması, piyasa yeni koşullara uyum sağladıkça daha fazla dalgalanma yaşanacağına işaret ediyor.

5. Petrol, talep büyümesi endişeleriyle zayıflıyor

Ham petrol fiyatları Cuma günü zayıflayarak, ABD'de faiz oranlarının artırılması ve daha fazlasının yapılacağına dair uyarıların küresel talep artışına dair endişeleri artırmasının ardından büyük haftalık kayıplara doğru ilerledi.

TSİ 04:30 itibariyle, ABD ham petrol kontratları %1,6 düşüşle varil başına 68,42$ olurken, Brent kontratı %1,3 düşüşle varil başına 73,16$'a geriledi. Her iki kontrat da bu hafta %3'ün üzerinde değer kaybetmeye devam ediyor.

Bu hafta bir dizi merkez bankası tarafından alınan agresif tutum, ekonomik faaliyetlerin zarar göreceği ve bu yıl petrol talebine darbe vuracağı endişelerini artırdı.

Enerji Enformasyon İdaresi'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ABD ham petrol stoklarının 16 Haziran'a kadarki haftada 3,8 milyon varil düşerek beklenenden çok daha fazla daraldığı haberi bir miktar destek sağladı.

Morgan Stanley Tesla'nın Notunu Düşürdü ve Fiyat Hedefini Aşağı Çekti