Altın Yatırımı Hakkında Bilmeniz Gereken Her şey!

Altına Neden Yatırım Yapılır?

Oldukça likit olup da bulunması zor olan bir madde olarak altın, bir yatırım aracı olduğu kadar lüks bir eşya olarak da dünyada kabul görmüş benzersiz bir varlıktır. Altın kimsenin sorumluluğunda olmadığı için, karşı taraf için de herhangi bir risk taşımaz. Bu nedenle altın, bir yatırım portföyünde temel bir rolde rahatça faktör olabilir. Altın, piyasanın stresli zamanlarında kayıpları azaltmak için bir çeşitlendirici rolünü üstlenmesinin yanı sıra, enflasyon ve kur riskine karşı da bir koruma işlevi görebilir.

Yatırımcıların bilmesi gereken temel gerçekler;

• Altın, yalnızca yatırım talebinin değil, birçok faktörün yönlendirdiği ana akım bir varlıktır.
• Altın en etkili çeşitlendiricilerden biridir.
• Altın, diğer önemli finansal varlıklara kıyasla oldukça rekabetçi getiri sağlamaktadır.
• Altın, aşağı yönlü koruma ve yatırımcısına genelde pozitif performans sunar.
• ABD doları da dahil olmak üzere, birçok itibari para birimi zamanla altına karşı değer kaybetme eğilimindedir.

Tüm bu faktörlerin kombinasyonu, bir portföye altın eklenmesinin riske göre düzeltilmiş getirileri artırabileceği anlamına gelmektedir.

Yatırımcılar maksimum faydayı elde etmek için portföylerine ne kadar altın eklemelidir?

 Portföy Çeşitlendirme Analistleri (Richard ve Robert Michaud'un çalışmalarına dayanan veriler ışığında), portföylerinin yüzde 2 ila 10'unu altın olarak tutan yatırımcıların aldıkları performansın önemli ölçüde arttığını göstermektedir.

Altın Yatırımı Konusunda Uzmanlara Ulaşmak için Tıklayın!

 

Ortalama Yıllık Altın Talebi 4.100 ton* (Yaklaşık 166 milyar USD)

Sektörlere göre altın talep tahminleri;

Mücevherat sektörü için yüzde 54, Yatırım sektörü için yüzde 30, Teknoloji sektörü için  yüzde 10, Merkez bankaları için yüzde 6'dır. *2016'da sona eren 10 yıllık ortalama talep tahminlerine dayanmaktadır. Mücevherat, teknoloji, barlar, madeni paralar ve talebini içerir. Tezgah üstü işlemleri içermez.

Altın Fiyatları ve ABD Doları Arasındaki Hareket İlişkisi!

 Altının ABD doları cinsinden fiyatlandırılması ve al-sat işlemlerinin usd ile yapıldığı göz önüne alındığında, birindeki hareketin diğerini nasıl etkilediğini merak etmeniz oldukça normal. Bu ilişkinin en yaygın anlayışı, ABD dolarının değeri ne kadar güçlüyse, altının fiyatının da bir o kadar düşük olduğudur. Aynı şekilde, ABD doları ne kadar zayıflarsa, altının fiyatı da bir o kadar yükselir. Bununla birlikte, altın tipik olarak dolar ile ters orantılı bir ilişkiye sahip olsa da, durum her zaman böyle değildir. Küresel arz ve talep tarafından yönlendirilen bu çiftin birlikte yükseldiği zamanlar da oldu. Altın üzerindeki fiyat baskılarını daha iyi anlamak için, döviz fiyatlarını etkileyen çeşitli faktörleri incelemek oldukça faydalı olacaktır. Bu da ABD ekonomisinin ana itici güçlerine odaklanmak anlamına gelir. Olumlu iş raporu açıklamaları, düşen petrol fiyatları, artan tüketici güveni ve yükselen emlak değerleri ekonomik iyileşmeyi getirir, bu da doların güçlenme eğilimini artırır.

 

Ekonomik Belirsizlik ve ABD Doları Zayıfladığında Altına Ne Olur?

Yatırımcılar alternatif ve güvenli yatırım varlıklarını piyasaya göre belirler. Kıymetli metaller, gayrimenkul veya diğer para birimleri gibi maddi varlıklara yatırımcıların yöneldiğini görebilirsiniz. Etkenlerin her zaman birbirleriyle uyum içinde çalışmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu etkenlere katkıda bulunup ilişkiyi zorlaştıran merkez bankaları ve yabancı ülkelerin hareketleri altın fiyatını oldukça etkilemektedir. Merkez bankaları ve yabancı ülkeler, kendi ekonomilerini canlandırmak veya kendi para birimlerini korumak adına, genellikle ABD doları dahil olmak üzere farklı para birimlerinde ticaret yaparlar. Karşılaştırma, doların gücünü Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı dahil olmak üzere diğer önemli para birimlerinden oluşan ticaret ağırlıklı bir sepete karşı ölçen Dolar Para Birimi Endeksi ile gösterilmektedir. Kısa vadede, altına bağlı emtia destekli bir para birimi sistemine dönmemiz pek olası değil, bu nedenle altının dalgalanan değeri, değerli metallere olan küresel talebin yanı sıra hem ABD dolarının hem de ekonomimizin ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu yansıtmaya devam edecek. Bu nedenle, altın, kur devalüasyonuna karşı korunmak ve ekonomik belirsizlik, siyasi istikrarsızlık ve piyasa türbülansı dönemlerinde yatırımcılara güvenli bir liman olarak hizmet etmeye devam edecektir.

Altın/Dolar İlişkisi Hakkında

Piyasasında altın, bir para birimi olarak geçmektedir. Altın'ın ISO 4217 para birimi standardı altında bir ons altını belirtmek için kullanılan bir sembolü de bulunmaktadır. Parite, tüccara bir Altın Ons (temel para birimi) satın almak için kaç ABD Doları (karşıt para birimi) gerektiğini söyler. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük altın kaynaklarına sahip ülkedir.

 

ALTIN - DOLAR İLİŞKİSİNİN, TARİHİ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELERİ

Tüm Zamanların Rekorları

06/09/2011 tarihinde maksimum 1920.80 27/07/1970 tarihinde minimum: 35.32

Son 5 Yıl İçerisindeki En Yüksek Ve En Düşük Seviyeler

21/02/2020 yılında maksimum 1,645,38 03/12/2015 yılında minimum 1046,23

ALTIN - DOLAR İLİŞKİSİNİEN ÇOK ETKİLEYEN VARLIKLAR

Altın/Dolar çifti, aşağıdaki sıralayacağımız unsurlardan da etkilenebilir:

• Para birimleri, Emtialar, Tahviller ve Endekslerden etkilenebilir.

Altın Yatırımı Konusunda Uzmanlara Ulaşmak için Tıklayın!

 

Altın-Dolar PARİTESİNİ EN ÇOK ETKİLEYEN KURUMLAR

• Altın endüstrisi için piyasa geliştirme organizasyonu olan Dünya Altın Konseyi.
• Londra Külçe Piyasası Birliği; İngiltere Merkez Bankası tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenmeyen kurum ve üyeleri, altın ve gümüş ticareti için bu tezgah üstü piyasasında alım satım yapmaktadır. Emtia Ticaret Kurumu metal ticareti için birincil pazardır.
• 1968 yılında Londra Altın Havuzunun çöküşünden sonra, İsviçre'nin en büyük bankaları tarafından kurulmuş Zürih Altın Havuzudur.
• Çin Altın ve Gümüş Borsası, Hong Kong'da kurulan borsa Çin’deki Altın ve Gümüş Borsası katılımcı firmaları tarafından kurulan bir organizasyonudur.

ALTIN - DOLAR İLİŞKİSİNİ EN ÇOK ETKİLEYEN İNSANLAR

• Dünya Altın Konseyi Başkanı ve Franco-Nevada Şirketi CEO'su David Harquail’dir.
• Fed'in 16. Ve mevcut Başkanı Jerome Powell.
• Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping.

ALTIN - DOLAR İLİŞKİSİNİ EN ÇOK ETKİLEYEN EKONOMİK VERİLER

Altının durumunu anlamak için tüccarların izlemesi gereken ana göstergeler şunlardır:

• Emtia için, Talep ve Arz
• Zorlu piyasalar veya para birimi devalüasyonu için, Altın, ekonomik belirsizlik zamanlarında veya herhangi bir ülke para biriminin değer düşüşü görüldüğünde yatırımcılar için bir sığınak olarak bilinir.
• Pratik uygulamalar için, teknoloji buluşu ve mücevher kullanımı vb.

Altın Yatırımı Hakkında Bilmeniz Gereken Her şey!

Altın Yatırımı Konusunda Uzmanlara Ulaşmak için Tıklayın!